南剑丁梦豪（鲁平）号称天下第一剑，江湖剑士多伤其剑下，但一日， 丁竟败于路过的怪道人烟杆下；为履行诺言，乃屈从怪道人苦修三年。期间，丁不胜其苦， 雕山门前巨石，竟学成石工，实为怪道人磨其锐气，而暗中教化也。三年期满，怪道人临别赠...

民初, 山賊橫行於中國東北一帶. 游俠蕭凱偶然結識江湖客朱靜虛, 兩人惺惺相惜, 結伴來到老龍溝的中元村. 凱偕虛投宿客棧, 邂逅店東女兒穆翠英. 英對凱暗生傾慕, 但因凱身份不明, 令英存有戒心. 村內店商丁四寶勾結賊