貌美村姑金小芳（李菁）勇敢機智，樂於助人。一日小芳到郊外邊歌邊摘橘柑，惹來七八個阿飛調戲，幸她及時召來村民，把眾阿飛趕走。事後小芳得知那群阿飛原是鉅富唐家大少爺唐尼（康威）的朋友，惴惴不安。唐尼欲代眾阿飛出頭，設計將小芳...

民初, 山賊橫行於中國東北一帶. 游俠蕭凱偶然結識江湖客朱靜虛, 兩人惺惺相惜, 結伴來到老龍溝的中元村. 凱偕虛投宿客棧, 邂逅店東女兒穆翠英. 英對凱暗生傾慕, 但因凱身份不明, 令英存有戒心. 村內店商丁四寶勾結賊

歌女江枫（叶枫 饰）是黑蜘蛛夜总会的主理人，与此同时，黑蜘蛛夜总会亦是犯罪集团的总部。警方派干探田康华（王侠 饰）隐瞒真实身份，潜伏在夜总会中，默默的接近江枫。内心极度寂寞的江枫轻信了田康华捏造的富商身份，坠入了情网之中...