恶魔希兰亚卡希普（Hiranyakashyap）寻求向毗湿奴（Vishnu）复仇，并宣称自己是神。然而，他的儿子帕拉拉德（Prahlad）始终虔诚地信奉毗湿奴。毗湿奴化身为那罗辛哈（Narsimha），击败了恶魔并恢复了平衡。

駱駝寶寶小駱最大的夢想，就是飛到雲端上的彩虹橋和爸媽相見。小駱很想念他們，但夥伴們都勸他打消念頭，因為駱駝沒有翅膀。一天他和夥伴們準備歡慶小公主莉拉的生日時，莉拉卻遭到土匪綁架。為了救出小公主，他們在沙漠展開驚...

年轻神武的罗摩在比武招亲大会上折断了神弓，迎娶了美丽的悉达为妻。罗摩的父亲十车王感到自己已年迈，决定传位给自己最心爱的长子罗摩。十车王曾对救过自己性命的一个王妃承诺要满足她两个愿望，而王妃受人挑拨，便要十车王...