唐朝末年，皇室喜狩猎，骊山脚下狐族不堪其扰，派出轻凤、飞鸾欲与皇族结为百年之好，以保平安。轻凤因立功心切，接受了狐族“主战派”的命令，进入皇宫伺机刺杀皇上。她得知飞鸾倾心于书生李玉溪，便一直帮他们牵线，引开飞鸾的注意...

南宋末年，赤练仙子李莫愁（孟广美 饰）在江南一带找昔日恋人陆展元（胡东 饰）寻仇。大侠郭靖（王洛勇 饰）与妻子黄蓉（孔琳 饰）在帮忙救助陆展元一家时，发现了乞丐少年杨过（叮当 饰）是其结拜兄弟杨康之子，于是带他回到桃花岛并送到了全...