朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。　　长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主...

俊荣（甘正宇 饰）这名大学教授持有有性无爱的态度，因此他到了婚嫁年龄都还没有成家立业。在一次约会上，他认识了前卫的灯饰设计师娟姬（严贞花 饰），他们边喝酒边聊天，酒精的作用让他们发生了关系。娟姬知道俊荣是一名不愿结婚的...