昭和末年，年轻的钢琴师博于日本银座的歌厅演奏，一边寻找爵士乐真谛。在神秘帮派分子的怂恿下，博弹奏起电影《教父》的主题曲〈Love Theme〉，未料这首曲子有个广为人知的禁忌：统治银座地下世界的帮派首领，只允许他最锺爱的钢...

西村敏郎（三浦贵大 饰）是制片公司的电视剧导演，在职业上，他是一个非常有进取心的人，总是想要挖掘一些新鲜的题材，可是，西村本是却是一个老顽固，深信男尊女卑的这一套昭和思想，这种思想在他的脑海里实在是太根深蒂固了，以至于他...

夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。